Какие акции купить сегодня? 1 ноября

Как и ожидалось, происходящее на рынке в последние несколько дней было обычное манипулияцией или паузой для падения, называйте как хотите. 31 октября индекс “Московской биржи” открылся с гэпом вниз, а по итогам торгов полного дня упал на 2.1%, составив 2560 п. Естественно, всему причиной высокая ключевая ставка, которая равна уже 21%. Множество компаний имеют большие долги, выплаты дивидендов ставятся под вопрос, так что рынок постепенно падает, как и капитализация данных эмитентов. Когда остановится коррекция, сказать довольно сложно, потому что для этого должна улучшаться ситуация в российской экономике — прямо сейчас это не происходит, цель по инфляции не достигается, а ключевая ставка становится только выше, поэтому о серьезном экономическом росте, выплатах для инвесторов и о многих других вещах говорить тяжело.

Лидеры роста 31 октября

Начинать мы будем как раз с тех компаний, которые на рынке смотрелись лучше всех и смогли значительно увеличить стоимость собственных бумаг, видимо, на каком-то позитиве вокруг них.

• Акции Сегежа (SGZH)

• Акции Башнефть (BANE)

Акции Сегежа (SGZH)

В последнее время анализ движения “Сегежи” не поддается абсолютно никакой логике, данная компания может увеличиться в стоимости в рамках одного дня, может упасть, ее положение очень нестабильно. По-хорошему, она должна и дальше падать в стоимости, но, как мы видим, покупатели все еще довольно сильны в этих бумагах. Стоит остерегаться мощного импульса как вверх, так и вниз, так что мы бы не рекомендовали входить в данные акции.

Акции Башнефть (BANE)

Стоимость нефти сильно увеличилась за время торгов 31 октября, поэтому некоторые нефтяные компании пошли вверх. Лучше всех себя смогла показать “Башнефть”, что не скажешь об ее материнской компании в виде “Роснефти”. Движение вверх все еще может продолжаться, потому что рост котировок по нефти не останавливается, риски ближневосточного кризиса вновь нарастают.

Лидеры падения 31 октября

После такого мощного падения индекса “Мосбиржи” мы будем выделять несколько эмитентов, которые также обрушились в плане собственных котировок, причем для этого были объективные причины.

• Акции ОВК (UWGN)

• Акции ОКЕЙ (OKEY)

Акции ОВК (UWGN)

Уже не первый день подряд ОВК закрывается снижением. Напомним, что пару дней назад компания была среди лидеров роста без особых причин. Видимо, это было просто необоснованное движение, так что сейчас ОВК находится в стадии коррекции, которую, фактически, можно считать пройденной. У самой компании есть возможность заплатить дивиденды после того, как стало известно, что она получила 20 млрд руб. по итогам 1 полугодия 2024 года.

Акции ОКЕЙ (OKEY)

Про ритейлера “ОКЕЙ” понемногу начинают забывать. Оно и понятно — пока весь остальной сектор процветает и выходит в плюс, данный эмитент едва выбирается из убытков. Если мы посмотрим на отчетности сразу за последние несколько лет, то не увидим совершенно никакого прогресса со стороны “ОКЕЙ”, поэтому приобретать бумаги с длительной перспективой даже по текущим отметкам было бы очень странно.

Могут вырасти в пятницу 1 ноября

Рынок нефти снова становится нестабильным, она увеличилась в стоимости на 5% за последний день и это, вероятнее всего, не максимум. Посмотрим на отстающие нефтяные компании в России.

• Акции Роснефть (ROSN)

• Акции Газпром нефть (SIBN)

Акции Роснефть (ROSN)

Среди всего нефтегазового сектора хуже всех смотрелась именно “Роснефть”, которая продолжила падать в стоимости уже даже ниже 435 руб. за одну бумагу. Цена не отражает текущее фундаментальное положение эмитента, тем более при росте цен на нефть, поэтому уже 1 ноября компания способна отыграть падение, особенно если индекс “Мосбиржи” хотя бы зафиксируется в одном положении.

Акции Газпром нефть (SIBN)

Аргументы за рост котировок “Газпром нефти” точно такие же, как и у “Роснефти” — эта компания обязана пойти вверх за стоимостью нефти, которая может отправится на новые для себя значения за последнее время. Что касается положения самой компании, тут все отлично, на текущих значениях ее также будут удерживать крупные дивиденды, которые “Газпром нефть” однозначно продолжит платить — это будет требовать материнская компания.

Недорогие акции на сегодня

Далеко не все бумаги на рынке вы будете способны приобрести с депозитом, к примеру, в 1000 руб., но мы собрали для вас несколько интересных вариантов, которые можно купить в долгосрок.

• Акции ВК (VKCO)

• Акции Генетико (GECO)

Акции ВК (VKCO)

Обратите внимание на капитализацию ВК — она составляет уже 65 млрд руб., это очень мало для российского iT-гиганта. Понятно, что проблемы есть, особенно по части чистого убытка, который составил 24.6 млрд руб. только в первой половине текущего года. Но есть и позитивные моменты — сервис “VK Видео” продолжает активно набирать аудиторию и уже монетизируется, поэтому, вероятно, мы все-таки увидим сокращение убытков в обозримом будущем.

Акции Генетико (GECO)

У “Генетико” недавно вышла отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, по которой компания практически смогла оказаться в плюсе. Чистый убыток составил лишь около 5 млн руб., поэтому уже в 2025 году мы, вероятно, увидим прибыль от “Генетико”. Что касается стоимости бумаг, сейчас они торгуются вблизи с ценой размещения на бирже, что делает акции потенциально перспективными в долгосроке.

Российские акции с высокими дивидендами

Постараемся выделить на рынке компании, которые являются одними из лидеров по доходности дивидендов, а также планируют сохранить регулярные выплаты в обозримом будущем.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции Татнефть (TATN)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

Чистая прибыль “ЕвроТранса” в 1 полугодии 2024 года увеличилась на 61%, что позволило компании заплатить крупные дивиденды по итогам данного периода. Но мы напоминаем, что менеджмент также ожидает выплату около 10 руб. на одну бумагу по итогам третьего квартала, а также 15 руб. по итогам четвертого. Такая доходность возможна за счет того, что на дивиденды идет 80% от чистой прибыли, а также процентную доходность обеспечивает низкая капитализация “ЕвроТранса”.

Акции Татнефть (TATN)

Аналитики уже посчитали, что “Татнефть” будет лидером по дивидендной доходности в нефтегазовом секторе в ближайший год. Ожидается, что компания сможет заплатить дивиденды, которые дадут прибыль в 18% и это только при текущей капитализации. Что касается реальных финансовых показателей, чистая прибыль увеличилась на 3% в первой половине года, составив 151 млрд руб. Позитива мало, но стоимость бумаг “Татнефти” просела, поэтому в этом плане все нормально.

Самые выгодные акции в ноябре 2024

Под конец определимся с теми компаниями, которые на мощной коррекции рынка все еще остаются недооцененными. Их капитализация может быть сильно увеличена в долгосрочном периоде.

• Акции Лента (LENT)

• Акции НОВАТЭК (NVTK)

Акции Лента (LENT)

Часто мы обращаем внимание на “X5 Retail Group” и “Магнит”, забывая про еще одного интересного игрока в ритейле — “Ленту”, которая приобрела “Монетку” и вышла на совершенно новый для себя уровень. Чистая прибыль в 1 полугодии 2024 года была равна примерно 10 млрд руб. против убытка в предыдущем таком же периоде. Если все будет так же хорошо, то компания может перейти к выплате дивидендов для инвесторов по итогам 2025 года, что дает бумагам высокий потенциал.

Акции НОВАТЭК (NVTK)

Просадка “НОВАТЭК” на графике уже является достаточной, чтобы рассмотреть точку входу в данные бумаги, хотя бы немного. Главная проблема — это, по сути, “Арктик СПГ 2”, получать прибыль с которого в обозримом будущем не получится, так что “НОВАТЭК” максимально задействует “Ямал СПГ”. Сейчас на крупные дивиденды или рост рассчитывать не стоит, возможны и будущие просадки, которые надо откупать, но у “НОВАТЭК” есть перспективы задействовать теневой флот и увеличить поставки СПГ, остается лишь найти покупателей.

Критерии выбора акций на сегодня

Сейчас лучше всего сразу обращать внимание на финансовые отчетности компаний, которые являются актуальными, а уже в них — на сумму долга, а также на долговую нагрузку, потому что это является ключевым фактором в данный момент времени, когда ставка в России составляет 21% и это, вероятнее всего, даже не максимум в текущей ситуации. Также хорошим помощником будет график стоимости акций, который подскажет, в каком направлении движутся бумаги прямо сейчас. Помимо этого, на нем важно выделить зоны поддержки и сопротивления, которые в будущем способны оказать значительное влияние на котировки.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

На некоторое время свое падение на графике приостановили металлурги, что, на самом деле, выглядит довольно странно. Спрос на продукцию у них постепенно падает, потому что застройщики сокращают строительство. Капитализация НЛМК, ММК и “Северстали” и так сильно просела по сравнению с максимумами, но это еще не конец, падение индекса “Мосбиржи” и остальных эмитентов на российском рынке продолжается. Металлурги точно восстановятся в будущем, как только ключевая ставка будет находиться на нормальном уровне, поэтому сейчас мы бы порекомендовали активно вкладываться в данный сектор, чтобы уже через несколько лет зафиксировать хорошую доходность, в том числе и по дивидендам.

Также интересным выбором будут инвестиции в тот самый сектор застройщиков — “Самолет”, ЛСР и ПИК. Лучше всего диверсифицировать свои вложения между этими компаниями, у каждой есть свои особенности и проблемы, вдаваться в которые мы не будем, но их еще кое-что и связывает — при снижении ключевой ставки недвижимость станет более доступной, а уровни продаж компаний наконец-то вернутся к нормальному положению, которое было, например, в 2023 году.