Российский разработчик ПО Arenadata начал подготовку к IPO

Компания

Группа Arenadata – ведущий российский разработчик ПО и лидер по коммерческим внедрениям в системы управления и обработки данных. Группа включает в себя пять ключевых компаний. Основана в 2016 году на базе OpenSource. Генеральным директором стал Максим Пустовой в январе 2023 года. Владельцем является ООО «АДС-холдинг», которое в свою очередь принадлежит АО «ГС-Инвест» и ООО «ТС-Центр», а ООО «ТС-Центр» полностью принадлежит холдингу Т1.

В 2023 году были объявлены финансовые результаты компании по МСФО. Долговая нагрузка составляет – 0,6x. Выручка выросла на 58% до ₽4 млрд, OIBDA – на 84% до ₽1,7 млрд, чистая прибыль – на 50% до ₽1,5 млрд.

Темпы роста сравнимы с другими IT-компаниями. Планируется сохранение темпов роста выручки более 40% в год, а также международная экспансия в Египет и Юго-Восточную Азию.

IPO

Ведущий разработчик платформы для сбора и хранения данных, Arenadata, начал подготовку к первичному публичному предложению (IPO) на Московской бирже. Компания планирует провести сделку до конца 2024 года, а также привлечь до ₽5 млрд. Два источника, близкие к сделке, сообщили об этом «Ведомостям».

Для организации выхода на биржу компания уже привлекла банки-организаторы, среди которых, по словам одного из собеседников, может быть банк «Тинькофф», хотя его представитель отказался от комментариев.

Генеральный директор Arenadata, Максим Пустовой, ответил «Ведомостям», что компания активно развивается и исследует возможности для дальнейшего роста бизнеса. Однако на данный момент конкретных решений о сделках на рынках капитала не принято. Источники Reuters также упоминали в конце 2023 года, что Arenadata планирует провести IPO в 2024 году.

Перспективы

Рынок СУБД (система управления базами данных) и сопутствующих продуктов в 2023 году вырос на 20% до ₽67 млрд, ожидается увеличение до ₽95 млрд в 2024 году и до ₽170 млрд к 2027 году.

Заместитель генерального директора Центра стратегических разработок, Екатерина Кваша, отмечает, что в 2022 году российские компании перехватили лидерство на рынке СУБД после ухода западных вендоров из-за санкций.

Партнер консалтингового агентства iKS-Consulting, Татьяна Толмачева, подчеркивает рост спроса на российские СУБД в условиях цифровизации экономики и повышения объемов данных, особенно в сегменте хранения и обработки больших данных.

Александр Абрамян из «Альфа-Капитал» подчеркивает, что импортозамещение, цифровизация и стремление к "суверенному интернету" способствуют росту Arenadata. Он отмечает переход отечественных компаний на российские IT-решения для обработки данных, но подчеркивает необходимость экспертизы и мощной инфраструктуры.

Константин Белов из инвестиционного банка «Синара» отмечает интерес к технологическим компаниям из-за высоких перспектив, а Анна Кокорева из «БКС Мир инвестиций» выделяет перспективность рынка облачных технологий и стабильность клиентской базы Arenadata, включающей крупные компании.

Читайте также:

• Какие акции купить в апреле?

• Какую крипту купить в апреле?

• Дивидендный календарь на апрель

• МТС-Банк выходит на биржу: полный разбор предстоящего IPO