Акционеры МТС-Банка вынесли на голосование его IPO

«МТС-банк»

По данным сайта Banki.ru, на начало 2024 года «МТС-банк» занимает 25-е место по активам (449,8 млрд руб.) и 27-е по капиталу (69,5 млрд руб.) среди российских банков. Основной акцент банка делается на розничном кредитовании, составляющем примерно две трети его валовых активов в начале 2023 года.

Публичное размещение.

«МТС-банк» планирует обсудить увеличение уставного капитала на внеочередном собрании акционеров 7 марта 2024 года. Это включает дополнительную эмиссию акций и возможность листинга на бирже, что может предоставить техническую возможность для первичного размещения акций (IPO).

Дополнительная эмиссия акций предполагает проведение IPO в формате "cash-in", что может размыть долю текущих акционеров.

Банк, контролируемый группой МТС с долей АФК "Система" на уровне 42,1%, рассматривал публичное размещение акций еще в 2021 году, с оценкой объема привлечения более $1 млрд, но сделка не состоялась.

Прогнозы.

На фоне блокирующих западных санкций, введенных в феврале 2023 года, и ограничений на внутреннем рынке, ожидаемый объем размещения акций может составить до 10 млрд рублей.

Эксперты предполагают, что оценка актива на IPO может составить 1,1–1,4 капитала. Однако из-за низкой емкости внутреннего рынка и блокировок, объем размещения акций ожидается небольшим. Инвестиционный стратег Сергей Суверов отмечает возможность применения дисконта при определении цены на этапе IPO.

В случае проведения IPO в 2024 году, это станет вторым банковским IPO за год, после выхода на биржу Совкомбанка в декабре 2023 года.