Прогноз инвесторов на акции Магнит в 2024 году
Аналитики предполагают рост акций «Магнит» в среднесрочной перспективе, на фоне возобновлении выплат дивидендов и консолидации акций
Компания
«Магнит» является ведущей розничной сетью в России, специализирующейся на продаже продуктов питания. Она присутствует в 4,000 населенных пунктах, ежедневно обслуживая почти 16 миллионов человек. Компания работает в различных форматах, включая магазины у дома, супермаркеты, аптеки и дрогери.
Компания «Магнит» уникальна тем, что не только реализует товары, но и занимается производством продуктов под собственными брендами. Компания владеет предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий, а также крупными тепличными и грибными комплексами.
Акции «Магнит» торгуются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже. Капитализация компании составляет 756,18 млрд ₽, количество акций - 01,91 млн. Тикер на Московской бирже - MGNT.
Финансовые показатели
Продовольственный ретейлер «Магнит» отчитался о результатах за 3К23 и 9 месяцев 2023 г. Выручка компании в 3К23 выросла на 5,7% год к году, достигнув 628,8 млрд рублей. Однако темпы роста оказались медленнее, чем у лидера рынка (X5), в то же время «Магнит» продемонстрировал стабильную операционную и чистую рентабельность. Оптовая выручка снизилась на 60% до 4,6 млрд рублей. Сопоставимый средний чек увеличился на 3,8% год к году, однако трафик снизился на 0,6%, в основном из-за ухудшения показателя магазинов «Дикси» (-3,8% год к году). Несмотря на увеличение промо-активности, темп роста сопоставимых продаж замедлился до 3,1% по сравнению с предыдущими периодами.
Также магазины сети «Дикси» продемонстрировали более слабый рост сопоставимых продаж, чем магазины сети «Магнит». С начала года сопоставимые продажи "Магнита" увеличились на 5,2% год к году, в то время как "Дикси" показала рост на 0,5%.
EBITDA по МСФО 16 в третьем квартале 2023 года улучшилась на 2,3% год к году, достигнув 68,5 млрд рублей. Маржа показателя снизилась на 0,4 п.п. год к году до 10,9%, что ниже среднего значения за последние 5 лет (11,3%). В то же время чистая рентабельность осталась неизменной по сравнению с прошлым годом, составив 2,5%.
Источник: «Финам»
Новости
Крайне активно себя вели бумаги «Магнита» 14.02. Акции компании оказались в числе лидеров индекса «МосБиржи», их цена поднялась на 2,34%, до 7420 руб. Объем торгов составил 2,7 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Дочерняя компания «Магнита» - ООО «Магнит Альянс» завершила выкуп акций у нерезидентов в рамках тендерного предложения, объявленного 10 октября прошлого года. После этого «Магнит» сообщил, что стал владельцем 29,7% своих акций, приобретенных в рамках двух раундов buyback.
В результате дополнительного тендерного предложения у иностранных акционеров было приобретено 7 899 569 акций (около 7,8% от всех выпущенных), что составляет 100% акций, надлежащим образом предъявленных к выкупу. В общей сложности по итогам двух тендерных предложений, объявленных в июне и октябре 2023 года, а также двусторонней сделки в октябре 2023 года, покупатель приобрел 30 245 828,8 акций на сумму 67 млрд рублей, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. В сделках участвовали более 300 инвесторов из 25 стран.
Также ритейлер анонсировал запуск собственного маркетплейса: «Ребрендинг KazanExpress и запуск «Магнит Маркет» ожидается в первой половине 2024 года».
В декабре прошлого года торговая площадь магазинов «Магнита» достигла более 10 млн квадратных метров, что сделало ритейлера крупнейшим в России не только по числу торговых точек, но и по площади. На вторую декаду декабря под управлением компании было более 29 тысяч магазинов различных форматов, охватывающих более 4,2 тысячи населенных пунктов в семи федеральных округах России. Таким образом, «Магнит» стал первой компанией в России, превысившей отметку в 10 млн квадратных метров торговой площади.
Дивиденды
На годовом общем собрании акционеров было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям «Магнита» в размере 42 млрд 726,7 млн рублей, что составляет 412,13 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дата, определяющая право на получение дивидендов, - 11 января 2024 года. Выплаты номинальным держателям ожидаются до 25 января, а другим зарегистрированным в реестре акционерам - до 15 февраля. «Магнит» стал первой крупной компанией в секторе потребительских товаров, включая X5, FixPrice и «Русагро», которая возобновляет выплаты дивидендов после начала СВО.
Технический анализ
«Финам» приводит следующие показатели для MGNT на 16.02
Тип тренда – Боковик и рост;
Сила тренда – Сильный тренд;
Графическая фигура – Расходящийся клин с наклоном вверх;
Stochastic – Медвежий тренд (индикатор расположен в зоне перепроданности и развернулся на юг. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что не смотря на перепроданность, на рынке сохраняется потенциал падения. Последний сигнал: сигнальная линия пересекла средний уровень);
EMA-100 – Бычий разворот (22.09.2023 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление роста)
RSI – Медвежий тренд (индикатор расположен в верхней части нейтральной зоны и падает. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что подтверждается тенденция к снижению цены. Последний сигнал: вход в зону перекупленности)
MACD – Медвежий разворот (осциллятор MACD, находясь в положительной зоне, расположен ниже сигнальной линии и снижается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что период роста закончился. Последний сигнал: выход из зоны перекупленности).
Эксперты из «БКС-Инвестиции» трактуют закрытие вечерней сессии вблизи максимального внутридневного значения как обнадеживающий сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение. Они отмечают, что бумаги продолжают торговаться существенно выше 200-часовой скользящей средней, и в них сохраняется позитивная краткосрочная техническая картина.
Аналитики считают, что объективным препятствием для роста может выступить близкий и значимый уровень сопротивления в районе 7425 руб., но в ближайшие дни наиболее вероятны попытки пробоя этого сопротивления с последующим закреплением выше отметки 7425. Эксперты полагают, что с технической точки зрения этому должно способствовать уверенное закрытие январского дивидендного разрыва.
Аналитики «Риком-Траст» подчеркивают, что технически бумага повела себя предсказуемо: после планового перекрытия январского дивидендного гэпа наступила небольшая коррекция к 7180 руб. И вот рынок становится свидетелем упорного движения вверх.
Источник: «Финам»
Прогнозы
Аналитики «Финам» считают, что новости дивидендного характера могут стать существенным драйвером для бумаг «Магнита». Целевая цена экспертов «Финам» для акций «Магнита» – 6640 руб., что предполагает апсайд в 12%.
Целевая цена аналитиков «БКС» на горизонте года – 8600 руб., что подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 16% от текущего уровня.
Эксперты из «Риком-Траст» видят несколько драйверов для роста бумаг «Магнита» в ближайшее время, среди которых возобновление выплат дивидендов и консолидация акций на балансе компании после выкупа пакетов бумаг у нерезидентов с большим дисконтом.
Аналитики рекомендуют накапливать бумаги «Магнита» среднесрочно, поскольку видят вероятность роста бумаг на 10–15% на горизонте 1П24. На их взгляд следующий технический уровень акций находится возле 7900 руб. с целью на конец года около 8600 руб. (+16% от текущих).
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса HamsterПрогноз курса XRPПрогноз курса UNIРейтинги акций
Самые дорогие акцииСамые дешёвые акцииСамые доходные акцииСамые надёжные акцииСамые ликвидные акцииПерспективные акцииНедооцененные акцииГолубые фишкиАкции по секторам и отраслям
Акции Российских IT компанийАкции банков и финансовых компанийАкции нефтяных и газовых компанийАкции металлургических компанийАкции энергетических компанийАкции сырьевой промышленностиАкции транспортных компанийАкции потребительского сектораДивиденды
Дивиденды Газпром нефтьДивиденды НоватэкДивиденды ТатнетфьДивиденды ММКДивиденды ТМКДивиденды СеверстальДивиденды ФосАгроДивиденды ЯндексДивиденды ДиасофтДивиденды Банк Санкт-ПетербургБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковДетская карта от Влада А4Вселенная выгоды от СбераВклад до 25 % от ГазпромбанкаЛучшие банки для самозанятыхЛучшие акции с дивидендамиСамые недооцененные акцииЛучшие банковские вкладыЛучшие банки для ИППолезные материалы
Банки для юридических лицЛучшие накопительные счета 2024Кредитные карты со льготным периодомКарты с бесконтактной оплатойКарты с процентом на остатокКарты для самозанятыхКарты с бесплатным обслуживаниемВыгодные карты для пенсионеровЛучшая карты для путешествийДетские банковские картыОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторов