Капитализация «Диасофта» составила ₽47,25 млрд по итогам IPO на Московской бирже

Компания

Компания «Диасофт» успешно действует на финансовом рынке вот уже 30 лет. В апреле 2020 года она была внесена в список ключевых участников российской экономики в области информационных технологий и связи. Среди её клиентов – более 150 ведущих организаций финансового сектора, включая 8 из 10 крупнейших финансовых институтов России. Главный офис располагается в Москве, а также имеются филиалы в Ярославле, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Воронеже и Самаре.

IPO

Более 100 тыс. розничных инвесторов приняли участие в размещении. Доли институциональных и частных инвесторов распределены приблизительно поровну, а до 20% IPO аллоцировано ключевым сотрудникам и бизнес-партнерам. Сбор заявок был сокращен до 12 февраля из-за повышенного интереса инвесторов. Ценовой диапазон установлен от ₽4000 до ₽4500 за акцию, оценивая компанию в ₽40-45 млрд. Планы выхода на биржу были объявлены 1 февраля.

Результаты IPO

«Диасофт» подвел итоги IPO на Московской бирже. Цена акции составила ₽4500, соответствуя верхней границе диапазона ₽4000-₽4500. Капитализация компании при начале торгов - ₽47,25 млрд. Старт торгов – 13 февраля около 16:00 мск. Торговый код – DIAS.

Доля акций в свободном обращении (free-float) после IPO составляет 8%. Основная часть размещения – первичные акции до в рамках дополнительной эмиссии – до 500 тыс. бумаг (5% от уставного капитала), а также 3% проданные действующими акционерами.

Общий объем размещения, включая стабилизационный пакет, составил ₽4,14 млрд. Привлеченные средства будут направлены на стратегический рост и повышение дивидендных выплат в будущем.

Дивиденды

Дивидендная политика «Диасофт» в 2024-2025 годах предусматривает выплату не менее 80% EBITDA группы, а с 2026 года – не менее 50%. Дивиденды будут выплачиваться ежеквартально. Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за 2023 год в размере ₽75,68 на акцию. Учитывая сдвинутый финансовый год, эти выплаты касаются третьего финансового квартала (1 октября – 31 декабря 2023 года). Последний день для покупки акций с правом получения дивидендов – 20 марта.