Какие акции купить сегодня? 28 октября

То, к чему рынок готовился всю предыдущую неделю, случилось — ЦБ РФ объявил ключевую ставку, которая составила 21% и стала историческим максимумом в современной России. Индекс “Мосбиржи” снижался на фоне того, что инвесторы ждали именно такого решения, но регулятор дал прогноз по среднему “ключу” в 2024 году в виде 21.3%, что оставляет возможность очередного повышения до 23% и это, пожалуй, является самой главной проблемой прямо сейчас. Индекс изначально падал, потом его откупили выше 2700 п., но в итоге главный индикатор рынка не выдержал и отправился на отметку в 2660 п., упав на 2.14%, что очень много для индекса. Посмотрим, что будет в понедельник, но ничего хорошего, скорее всего, не произойдет — мы входим в очень опасный этап для российской экономики, а в особенности для компаний, которые сильно закредитованы, поэтому к инвестированию нужно подходить с осторожностью, некоторые эмитенты вовсе способны обанкротиться или объявить огромную допэмиссию в будущем.

Лидеры роста 25 октября

Даже при таком сильном снижении индекса мы все равно можем выделить компании, которые пошли против него и смогли продемонстрировать небольшой, но рост, не имеющий особых причин.

• Акции КИВИ (QIWI)

• Акции Сегежа (SGZH)

Акции КИВИ (QIWI)

Продолжаем напоминать о том, что у “КИВИ” не осталось бизнеса в России, а это значит, что компания сейчас никак не зарабатывает, а на бирже торгуются “фантики”. Собственно, этим и обусловлена высокая волатильность в последнее время, а цена двигается хаотично, поэтому и нет определенных причин или факторов, из-за которых “КИВИ” показал рост в такой сложный для рынка торговый день.

Акции Сегежа (SGZH)

Появляются новости о том, что возможно получится найти другие источники финансирования для погашения долга и что именно на этом случился позитив в котировках “Сегежи”, но это выглядит слишком волшебно. С вероятностью почти в 100% “Сегежа” все-таки совершит огромную допэмиссию, размыв долю инвесторов и погасив весь свой текущий долг. Кстати говоря, большую часть долга покроет “АФК Система”, которая и выкупит много бумаг в допке.

Лидеры падения 25 октября

Падение индекса “Мосбиржи” более, чем на 2%, обусловило также снижение котировок многих остальных компаний на рынке, так что обратимся именно к ним.

• Акции ВК (VKCO)

• Акции ВсеИнструменты (VSEH)

Акции ВК (VKCO)

В рамках прошлого торгового дня падали, в основном, закредитованные компании, к числу которых относится и “ВК”. Сумма долга у эмитента уже больше, чем вся годовая выручка эмитента, поэтому ситуация становится опасной, а капитализация снижается. Убыток в 1 полугодии 2024 года стал рекордным, 24.6 млрд руб., но новостей пока нет, вполне возможно, что долг удастся покрыть, благодаря средствам от государства. На данный момент “ВК” движется к 300 руб. за одну бумагу.

Акции ВсеИнструменты (VSEH)

Удивительно видеть среди лидеров падения еще и компанию “ВсеИнструменты”. На IPO она вышла только в этом году, но показывает отрицательную динамику в последние месяцы, как и весь остальной рынок. Бумаги в текущем состоянии не особо интересны инвесторам и спекулянтам, поэтому акции продолжают “шортить”, продавливая все ниже и ниже на графике.

Могут вырасти в понедельник 28 октября

Скорее всего, индекс “Мосбиржи” продолжит снижаться, так что мы присмотрели несколько вариантов компаний, которые способны пойти против рынка в рамках одного торгового дня.

• Акции Озон (OZON)

• Акции КИВИ (QIWI)

Акции Озон (OZON)

Если обратить внимание на график стоимости бумаг “Озона”, то можно увидеть, что компания активно движется к зоне поддержки и вполне возможно, что именно с этих минимумов акции станут откупать, хотя бы краткосрочно. Индекс “Мосбиржи”, скорее всего, будет двигаться вниз, поэтому единственной надеждою являются бумаги, идущие против него и находящиеся в зоне поддержки, как “Озон”.

Акции КИВИ (QIWI)

Также мы бы предложили рассмотреть “КИВИ”. В рамках пятничных торгов компания отросла на 1.33%, довольно неплохо, учитывая что весь остальной рынок валился. Так как других эмитентов наверняка будут шортить на фоне падения индекса, с “КИВИ” ситуация, возможно, получится другой и мы увидим хотя бы небольшое увеличение котировок данной компании. Правда мы бы не рекомендовали держать бумаги более двух дней, так как это становится довольно опасно.

Недорогие акции на сегодня

В том случае если ваш депозит на брокерском счете довольно мал, не стоит расстраиваться — мы подобрали для вас несколько компаний, чьи акции вы можете купить даже с небольшим капиталом.

• Акции Газпром (GAZP)

• Акции Роснефть (ROSN)

Акции Газпром (GAZP)

“Газпром” в первой половине 2024 года получил чистую прибыль в виде 1.04 трлн руб. Компания, вполне возможно, сможет заплатить дивиденды по итогам текущего года, но нам нужно увидеть результаты за 2 полугодие, потому что они станут ключевыми — мы увидим, не наращивает ли долг “Газпром” и сколько он заработал по итогу полного года. Пока же у самой компании позитив, ей отменили НДПИ в виде 550 млрд руб., свободные средства будут направлены на крупную инвестпрограмму.

Акции Роснефть (ROSN)

Обратимся также и к другой компании, которая является представителем нефтегазового бизнеса. “Роснефть” получила 773 млрд руб. в виде чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2024 года, увеличив показатель на 24.9%. Тем не менее, капитализация постепенно продолжает снижаться на графике, что выглядит странно, ведь фундаментал смотрится очень сильно, а большая часть продукции идет заграницу. Единственный негатив — ограничение добычи из-за “ОПЕК+”.

Российские акции с высокими дивидендами

Фактор дивидендов остается ключевым на рынке, потому что ключевая ставка продолжает увеличиваться. Обратимся к компаниям, которые являются лидерами на рынке по данному показателю.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции МТС (MTSS)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

В ближайшее время “ЕвроТранс” должен будет опубликовать результаты за 3 квартал 2024 года, по которым компаниям будет принимать решение в плане дивидендов. Ожидается, что эмитент заплатит 10 руб. за данный период, а полная годовая доходность составит в районе 30 руб. на одну бумагу, то есть, примерно 25-30% при текущей капитализации. Это очень неплохо, учитывая, что на рынке больше никто не выплачивает подобные суммы на стабильной основе.

Акции МТС (MTSS)

Несмотря на тот факт, что “МТС” наверняка станет одним из лидеров по дивидендной доходности в 2024 году, компания имеет серьезные проблемы по части долга, поэтому в будущем выплаты могут вовсе не состояться. Пока ожидается, что доходность составит 18% за 2024 год при текущих котировках, а сам “МТС” очень сильно упал в капитализации и далеко не факт, что вообще нащупал дно на графике, поэтому инвестировать в бумаги нужно с большой осторожностью.

Самые выгодные акции в октябре 2024

Некоторые эмитенты на фоне сильного падения котировок становятся настолько дешевыми, что их можно считать недооцененными. Именно о таких компаниях мы сейчас и поговорим.

• Акции Магнит (MGNT)

• Акции Т-Банк (TCSG)

Акции Магнит (MGNT)

“Магнит” сильно закредитован, поэтому котировки компании постоянно снижаются, но по стратегии эмитента долг должен быть погашен до 2027 года, после чего ритейлер перейдет на стабильные дивидендные выплаты. Это неплохая стратегия, которая наверняка реализуется, поэтому мы бы рекомендовали приобретать бумаги уже сейчас, когда их стоимость обвалилась до значения в 4500 руб. за одну штуку. В будущем доходность может быть очень большой, но нужно дождаться погашения долга, а также снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Акции Т-Банк (TCSG)

В первой половине текущего года чистая прибыль “Т-Банка” выросла на приятные 25%, составив 45.7 млрд руб. Также компания перешла к выплате дивидендов. Их доходность не будет слишком высокой, учитывая большую капитализацию и лишь 30%, направляемые на выплаты, но это дополнительный стимул для роста котировок. Даже по текущим отметкам можно спокойно набирать позицию в долгосрок, так как это интересный вариант в банковском секторе.

Критерии выбора акций на сегодня

Ключевым фактором всегда было фундаментальное положение тех или иных компаний, их финансовые отчетности, которые раскрывали ключевые показатели. Но мы бы добавили уточнение — сейчас большую важность, особенно для инвестирования, является сумма долга и также то, что с ним планирует делать компания, потому что высокая ключевая ставка сильно ударит по прибыли различных эмитентов, не позволяя им платить крупные дивиденды. Также мы бы рекомендовали обращаться к техническому анализу, который способен определить зоны поддержки и сопротивления на графике, когда решение принять довольно сложно.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Если раньше ключевая ставка, можно сказать, была просто высокой, то сейчас она экстремально высокая, причем это еще не потолок — Набиуллина уже сделала заявление, что максимального значения по “ключу” нет, а в декабре возможно повышение до 23%, если ситуация продолжит ухудшаться. С инфляцией ставка немного справляется, но она только замедляет инфляцию, а не убивает ее. В такой ситуации интересно рассмотреть бумаги ритейлеров — “Магнит”, “X5 Retail Group” и “Лента”. Про “ Магнит” мы уже поговорили, но другие эмитенты также обладают большим потенциалом, особенно “X5”, который не только является лидером сектора, но еще и скоро переедет под российскую юрисдикцию, перейдя к выплате дивидендов. “Лента” также планирует совершать регулярные выплаты после 2025 года, но главным преимуществом сектора мы считаем следование прибыли за инфляцией, а также стабильность бизнеса, в то время как остальные варианты на рынке становятся все более и более рискованными.