Нефть и газ: прогноз цен и техническая картина

Цены на нефть падают на фоне замедления мирового спроса

Цена на нефть марки WTI на американской бирже NYMEX опустилась на 1,75%, ниже $77 в среду и продолжает снижаться в четверг.

Инвесторов беспокоит состояние мирового спроса на энергоносители.

Также появилось некоторое ослабление опасений полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Американская сырая нефть выросла более чем на 4,5% на предыдущей неделе, когда поступали сообщения о планируемом ударе Ирана по Израилю, а Пентагон развернул свою ударную группу авианосцев для защиты союзника, и угроза полномасштабной войны в регионе стала, как никогда, реальной.

С начала текущей недели накал страстей немного утих. Но конфликт в регионе давит на рынок. Цены на энергоносители имеют определенную поддержку из-за логистических рисков на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация приведет к перебоям в поставках через Ормузский пролив, через который осуществляется около 20% мировых морских поставок сырой нефти.

В начале недели заявления ОПЕК и отчет Международного энергетического агентства спровоцировали падение котировок.

МЭА сообщило что мировой спрос во втором квартале рос самыми медленными темпами с конца 2022 года — 710 000 баррелей в день и ожидает замедления снижения запасов в последнем квартале этого года, поскольку постпандемическое восстановление Китая подходит к концу. 

ОПЕК понизила свои прогнозы спроса на текущий и следующий год, также ссылаясь на слабый спрос в Китае. 

К этому добавился неожиданный рост запасов сырой нефти в США — Министерство энергетики сообщило о росте запасов на 1,357 млн ​​баррелей, при ожиданиях падения на 2 млн баррелей. 

Более слабый спрос на бензин в США привел к снижению переработки на некоторых американских НПЗ.

Marathon Petroleum заявил, что планирует сократить свою загрузку нефтеперерабатывающих мощностей до 90% в этом квартале, что является самым низким показателем для третьего квартала с 2020 года. 

PBF Energy заявила, что сокращает загрузку своих нефтеперерабатывающих мощностей до трехлетнего минимума, а Phillips 66 сократит переработку до двухлетнего минимума.

Медвежьим фактором для рынка стало сообщение Министерства энергетики России об увеличении добычи сырой нефти в РФ в июле до 9,045 млн баррелей в сутки, что примерно на 67 000 б/с выше целевого показателя, согласованного с ОПЕК+.

Технический анализ

Цена на нефть марки WTI продолжает падать третью сессию подряд, торгуясь около $77 во время азиатской сессии в четверг. 

Фьючерс на сентябрьскую нефть WTI, D

Цена находится ниже 50-дневной и 200-дневной простых скользящих средних, которые в данный момент выступают ближайшими уровнями сопротивления — SMA 50 возле $78,57, SMA 200 — возле $79.

Ближайший уровень поддержки — минимум предыдущего дня $76,83. Его пробой может открыть дорогу к сильному горизонтальному уровню на нижней границе диапазона $72,48 — $84,52. 

Технические индикаторы MACD и RSI нейтральны.

Природный газ

Котировки природного газа растут вторую неделю подряд, прервав трехнедельное падение. 

Цена природного газа находилась в нисходящем тренде с начала июня.

Неделей ранее цена фьючерса на природный газ NYMEX упала до 3,5-месячного минимума $1,882 на фоне повышенных запасов природного газа и снижения спроса со стороны коммунальных предприятий из-за понижения температуры воздуха. 

По состоянию на 2 августа, по данным EIA, запасы природного газа в США выросли на 7,9% в годовом исчислении и на 14,9% превышают средние сезонные значения за пять лет.

В Европе газовые хранилища также заполнены на 88%, что выше средних 5-летних показателей для этого времени года в 79%.

Сентябрьские фьючерсы на природный газ Nymex (NGU24) в среду закрылись ростом на 3,31% на отметке $2,219, зафиксировав трехнедельный максимум на уровне $2,276.

На дневном графике ближайшие уровни сопротивления:

• $2,2640 — здесь расположена SMA 50;

• $2,276 — максимум предыдущего дня;

• $2,3712 на SMA 200 — пробой данной области открывает дорогу для быков к  сильному уровню $2,953.

Уровни поддержки:

• $2,135 — минимум текущей недели;

• $1,882 — минимум предыдущей недели.

Фьючерс на природный газ NYMEX, D

Технические индикаторы MACD и RSI нейтральны.