Позитива за предыдущий торговый день на рынке не прибавилось, поэтому и в рост индекс “Московской биржи” не отправился. Он показал снижение на 0.02%, составив 2829 п. В целом, можно говорить о том, что он остался на прежнем уровне. Отмечаем, что такое происходит по той причине, что инфляционные ожидания остаются высокими, а Набиуллина сделала заявление — новое повышение ключевой ставки ЦБ РФ до конца 2024 года все еще возможно. Рынок, скорее всего, вкладывал в прошлый рост тот факт, что “ключ” находится на максимуме, но мы видим обратную ситуацию — эпопея еще не завершена, а “Газпром”, который тянул за собой индекс, в последнее время перестал расти. Замены ему, как мы видим, в качестве лидера не нашлось.

Лидеры роста 26 сентября

По сути, индекс остался в предыдущем положении, но на рынке все равно были компании, которые сильно увеличились в стоимости всего за один день.

Акции Южуралзолото (UGLD)
Акции Мосэнерго (MSNG)

Акции Южуралзолото (UGLD)

Последний раз серьезные новости по “Южуралзолоту” были еще в конце августа текущего года, когда компания опубликовала отличную финансовую отчетность по итогам первой половины 2024 года. В ней чистый убыток сменился прибылью в виде 5.4 млрд руб. Сейчас приостановлено производство на одном из месторождений, но глава ЮГК обещает исправить все нарушения и возобновить добычу уже в ближайшее время, бизнесу этот факт никак не угрожает.

Акции Мосэнерго (MSNG)

Ничего нового вокруг “Мосэнерго” сейчас, по сути, не происходит, однако компания продемонстрировала значительный прорыв в рамках предыдущего торгового дня. Эмитент вырос сразу на 6% и более, но возможностей для этого, кроме технической картины, не было. Возможно, что уже в пятницу последует коррекция по этим бумагам в том случае, если покупатели вновь не будут демонстрировать силу, что имеет высокую вероятность.

Лидеры падения 26 сентября

Обращаемся к аутсайдерам рынка в рамках предыдущего торгового дня, именно эти компании потеряли больше всего в стоимости собственных бумаг.

Акции Белон (BLNG)
Акции Артген (ABIO)

Акции Белон (BLNG)

Капитализация “Белон” и так является не слишком высокой, что позволяет небольшим объемам сильно двигать цену. В последние два дня стоимость бумаг увеличивалась, но на третий последовала коррекция, начался паник селл, после которого капитализация уменьшилась более чем на 8% всего за один торговый день. Новых вестей со стороны “Белона”, на котором мог бы произойти сильный рост, так и не поступало.

Акции Артген (ABIO)

Пару дней назад котировки “Артгена” буквально полетели вверх, по бумагам даже пришлось объявлять дискретный аукцион. Пока неизвестно, почему произошел взлет. Возможно, инсайдеры действительно что-то знают и под это зашел крупный капитал, ведь рос также и “Генетико”. В любом случае, возможность разворота остается, но, наверное, уже не в ближайшее время — сейчас по этим бумагам мы видим только паник селл.

Могут вырасти в пятницу 27 сентября

Посмотрим, что же нам приготовит последний день на неделе, а также выделим несколько компаний, которые будут способны нарастить цену акций.

Акции Фикс Прайс (FIXP)
Акции Норникель (GMKN)

Акции Фикс Прайс (FIXP)

“Фикс Прайс” попытался пройти выше 200 руб. на графике, но туда компанию не пустили, из-за чего уже второй день подряд эмитент закрывается минусом. Однако в данный момент “Фикс Прайс” находится на довольно сильном уровне поддержки, откуда бумаги могут начать откупать. Вполне возможно, что минимальный рост уже в пятницу по “Фикс Прайсу” мы все-таки увидим.

Акции Норникель (GMKN)

Технический анализ показывает, что “Норникель” сформировал хорошую фигуру на основании рынка в виде перевернутой головы и плеч. Сейчас “Норникель” приближается к “линии шеи”, ее пробитие может означать значительный рост котировок. В любом случае, мы считаем, что попытка пойти вверх у “Норникеля” в рамках пятничных торгов однозначно возникнет.

Недорогие акции на сегодня

Не все бумаги на рынке можно купить с маленьким депозитом, но мы подобрали для вас несколько вариантов, приобрести которые можно даже имея всего 1000 руб. на брокерском счете.

Акции Газпром (GAZP)
Акции Татнефть (TATN)

Акции Газпром (GAZP)

“Газпром” надежен как никогда — недавно компания показала рост на 12% от своих минимальных показателей. Он случился по той причине, что “Газпрому”, вероятно, отменят НДПИ или, как минимум, его снизят. Очевидно, в таком случае “газового гиганта” просто заставят выплачивать дивиденды государству и инвесторам, поэтому рост котировок все еще остается возможным, а одна бумага компании стоит на данный момент менее 140 руб. за штуку.

Акции Татнефть (TATN)

“Татнефть” нарастила чистую прибыль на 3% по итогам 1 полугодия 2024 года. Компания сейчас находится в плюсе на 151 млрд руб., это хороший результат, учитывая то, что эмитент сильно просажен по капитализации. Также нефтяная компания одобрила дивиденды по итогам как раз первой половины текущего года, они составят 38.2 руб. на одну бумагу, а доходность находится на уровне в 6%, то есть, около 12%-15% по итогам полного года. Правда все будет зависеть от капитализации.

Российские акции с высокими дивидендами

В условиях вероятного повышения ключевой ставки ЦБ РФ актуальным остается вопрос о дивидендах со стороны различных компаний. Посмотрим, кто выплачивает инвесторам больше всех.

Акции ЕвроТранс (EUTR)
Акции Банк Санкт-Петербург (BSPB)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

Так как “ЕвроТранс” перестал расти в капитализации, встретив серьезное сопротивление на уровне примерно в 153 руб., мы все еще добавляем компанию в эту подборку. Все дело в том, что руководство ожидает доходность по дивидендам на уровне в 30 руб. на одну акцию, что в потенциале даст инвесторам более 20% прибыли, если “ЕвроТранс” останется на текущем уровне капитализации. Финансовые показатели растут, а на дивиденды идет 80% от чистой прибыли — вот и секрет высокой доходности.

Акции Банк Санкт-Петербург (BSPB)

Не так давно выходило исследование, которое показывало, какие банки больше всего выиграли от повышения ключевой ставки. Лидером в этом исследовании стал “Банк Санкт-Петербург”, который стал много зарабатывать после 2022 года, а также платить дивиденды с невероятной доходностью. Аналитики считают, что доходность по дивидендам в итоге 2024 года составит примерно 18%, одна из самых высоких на рынке прямо сейчас.

Самые выгодные акции в сентябре 2024

Посмотрим, какие бумаги имеют наибольший потенциал роста на рынке в будущем. Сюда также отнесем и рискованные идеи, бизнесы, которые на данный момент находятся не в лучшем состоянии во всех смыслах.

Акции ВК (VKCO)
Акции Софтлайн (SOFL)

Акции ВК (VKCO)

“ВК” проводит большие инвестиции в свой бизнес прямо сейчас, за счет чего быстро увеличивается чистый убыток компании. Тем не менее, эмитент явно понимает, что делает, иначе “ВК” не стал бы приобретать 25% акций компании “Точка” за огромную сумму в 12.5 млрд руб. Также был приобретен “Интикетс”. У “ВК” много направлений, куда можно развиваться, а капитализация на отметках в 100 млрд руб., что очень мало для российского IT-гиганта.

Акции Софтлайн (SOFL)

Еще один представитель IT-сектора в виде “Софтлайн” провел допэмиссию собственных бумаг с целью проводить агрессивную политику на рынке, скупая остальных эмитентов. Так ожидается, что эмитент займет 20% рынка систем управления тестированием, благодаря еще одной M&A сделке. Перед “Софтлайн” открываются отличные перспективы в будущем, несмотря на размытие доли текущих инвесторов.

Критерии выбора акций на сегодня

Подбор бумаг зависит прежде всего от того, какие финансовые показатели компания раскрывает по итогам 1 полугодия 2024 года. Если в этом периоде зафиксирован рост, то это уже хороший вариант для выбора в долгосрок, хотя, конечно же, нужно понимать причины, по которым прибыль и выручка увеличивались — это может произойти из-за того, что в прошлом году была низкая база.

Еще мы обращаемся к техническому анализу, смотрим на трендовые линии и уровни поддержки/сопротивления, которые помогают определить, в каком же тренде торгуются конкретные бумаги, а также на каких уровнях они встретят сопротивление со стороны продавцов или покупателей.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Сектор застройщиков в России находится в сильной просадке, но действительно ли все так плохо? Мы рекомендуем обратить внимание прежде всего на “Самолет”, который сейчас нащупал сильный уровень поддержки на текущих уровнях, бумаги перестали, что называется, “лить” и сейчас их стоимость выглядит недооцененной. Все дело в том, что высокая ключевая ставка ЦБ РФ не позволит застройщикам продавать недвижимость теми же темпами, что и раньше. Тем не менее, если прибыль “Самолета” в просадке, то тот же ЛСР наоборот ее нарастил в 2.5 раза по итогам 1 полугодия 2024 года, так что в этой отрасли не так все плохо, как могло бы показаться на первый взгляд.

Интересным выбором будет сектор металлургов. Мы видим, что спрос на сталь внутри России остается высоким, цены тоже, а такие компании, как “Северсталь”, НЛМК и ММК продолжают придерживаться довольно строгой политики по дивидендам, что поспособствует росту котировок в долгосрочной перспективе.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.