25 сентября 2024 года было опубликовано обсуждение ЦБ РФ на последнем заседании по ключевой ставке. Из него стало ясно, что инфляционные риски продолжают оставаться высокими, а регулятор не справляется и не приближается к установленной цели по инфляции. По итогу индекс “Московской биржи”, который изначально на старте торгов не мог пройти выше, снизился на целых 1.46% составив 2830 п. Судя по всему, это еще не максимум ключевой ставки на 2024 год. Рынок понимает, что дальнейший рост может происходить только на позитивных новостях, которых пока что не наблюдается.

Лидеры роста 25 сентября

Индекс “Московской биржи” падал в рамках торгов предыдущего дня, однако некоторые компании все равно набирали капитализацию.

Акции Белон (BLNG)
Акции СПБ Биржа (SPBE)

Акции Белон (BLNG)

Второй день подряд котировки “Белона” буквально взлетают вверх, компания снова показала рост на 10%, который не связан ни с какими новостями вокруг эмитента. Такой памп, скорее всего, закончится очень жестким падением, поэтому необходимо осторожно относиться к данным бумагам и не входить в них в данный момент.

Акции СПБ Биржа (SPBE)

По итогам 1 полугодия 2024 года “СПБ Биржа” увеличила чистый убыток на 24%, поэтому негатив вокруг компании продолжает нарастать. Тем не менее, этой осенью площадка должна стать центральной для торгов криптовалютой в России, что поможет “СПБ Бирже” вернуть себе комиссионные доходы, потерянные после запрета торгов иностранными бумагами. Эмитент нарастил капитализацию в ходе торгов предыдущего дня.

Лидеры падения 25 сентября

Давайте посмотрим на те компании, которые в прошлый день смотрелись хуже остальных и значительно потеряли в плане стоимости бумаг.

Акции Сегежа (SGZH)
Акции Генетико (GECO)

Акции Сегежа (SGZH)

К счастью для инвесторов, “Сегежа” хотя бы наращивает собственную выручку на 23% по итогам 1 полугодия 2024 года. Тем не менее, скоро мы увидим огромную допэмиссию на рынке, “Сегеже” нужно будет выпустить очень много бумаг, чтобы покрыть свой долг. Это добавляет негатива, поэтому акции все еще являются аутсайдерами на рынке и продолжают снижаться.

Акции Генетико (GECO)

“Генетико” и “Артген” показали необоснованный рост котировок пару дней назад, поэтому сейчас компании продолжают снижаться в капитализации. Кто знает, куда заведет коррекция эти бумаги, но одно ясно точно — если индекс “Московской биржи” будет падать, то эти эмитенты тоже пойдут вниз, тем более что мы не знаем новостей, по которым крупный капитал зашел в эти акции.

Могут вырасти в четверг 26 сентября

Постараемся выделить для вас фаворитов следующего дня, хотя рост котировок многих компаний остается маловероятным вследствие падения индекса “Мосбиржи”.

Акции КИВИ (QIWI)
Акции Мосбиржа (MOEX)

Акции КИВИ (QIWI)

Бумаги “КИВИ” мы возьмем на тот случай, если индекс пойдет вниз. В таком случае трейдерам необходимо просто “угадать”, какие же акции будут пампить на этот раз. “КИВИ” — неплохой кандидат, компания близка к своей сильной поддержке на графике, но торги можно считать исключительно спекулятивными, потому что бизнеса у “КИВИ” попросту не осталось, на бирже торгуются “фантики”.

Акции Мосбиржа (MOEX)

Еще одна компания, которая может пойти против индекса, это сама “Мосбиржа”. Все дело в том, что высокая процентная ставка только на руку эмитенту, он продолжает наращивать чистые процентные доходы. График также не слишком сильно просел, а зачастую бумаги, собственно, ходят против индекса, растут против него, поэтому в рамках следующего дня мы ожидаем плюс.

Недорогие акции на сегодня

Предлагаем для вас несколько вариантов тех бумаг, которые не являются дорогими на бирже. Приобрести их вы сможете даже в том случае, если общая сумма депозита на брокерском счете не превышает 1000 руб.

Акции Сбер (SBER)
Акции НЛМК (NLMK)

Акции Сбер (SBER)

Одной из самых надежных компаний является “Сбер”. Банк планирует увеличить выплату дивидендов в количественном отношении по итогам 2024 года. Собственно, за 8 месяцев текущего года “Сбер” уже заработал более 1 трлн руб. чистыми, поэтому нет сомнений в том, что прогноз будет реализован. Огромные суммы “Сбер” сейчас может направлять на развитие, а сами бумаги немного недооценены рынком. Вы имеете возможность их приобрести по стоимости менее 300 руб. за одну штуку.

Акции НЛМК (NLMK)

НЛМК остается одной из крепких компаний в металлургическом секторе. По эмитенту был негатив из-за того, что чистая прибыль просела на 50% в отчетности по РСБУ, однако по МСФО она упала только на 10.8%, составив 81.6 млрд руб., что на самом деле не слишком критично. Выручка растет стабильными темпами, на 17%, 517.8 руб., поэтому акции смотрятся интересно для инвестиций с минимальными средствами.

Российские акции с высокими дивидендами

Сейчас остается высоким риск повышения ключевой ставки. В этих условиях мы предлагаем несколько вариантов тех бумаг, которые по доходности дивидендов могут догнать текущий “ключ”.

Акции ЕвроТранс (EUTR)
Акции Лукойл (LKOH)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

По доходности дивидендов “ЕвроТранс” является одной из самых лучший компаний на рынке прямо сейчас. Ожидается, что компания заплатит своим инвесторам 30 руб. на одну акцию, что при текущей стоимости в районе 145 руб. дает доходность в виде 20% и даже чуть более, что сильно обгоняет ключевую ставку прямо сейчас. Потенциально дивиденды могут вырасти еще больше в будущем, при развитии бизнеса “ЕвроТранса”.

Акции Лукойл (LKOH)

“Лукойл” снова наращивает чистую прибыль, на этот раз она увеличилась на 4.6%, составив 591.5 млрд руб. по итогам 1 полугодия 2024 года. Бизнес “Лукойла” хорошо диверсифицирован, эмитент вложился в покупку бумаг “Яндекса”, вошел в закрытый консорциум инвесторов и уже получает определенные выплаты дивидендов. Сами выплаты от “Лукойла” по доходности будут на уровне в 15-16%, все будет зависеть от капитализации компании в 2024 году.

Самые выгодные акции в сентябре 2024

На рынке много недооцененных компаний прямо сейчас, предлагаем вам несколько таких, чьи бумаги можно купить прямо сейчас и получить неплохой профит в долгосрочном периоде.

Акции Самолет (SMLT)
Акции Т-Банк (TCSG)

Акции Самолет (SMLT)

Ключевым фактором для покупки бумаг “Самолета” будет тот факт, что выручку компании удалось нарастить в 1 полугодии 2024 года на целых 69%, сейчас она равна 170.8 млрд руб. Чистая прибыль просела на 49%, 4.7 млрд руб., это является проблемой, но очевидно, что появились трудности из-за больших вложений в бизнес самой компании, а также давления за счет высокой ключевой ставки. Мы же напоминаем, что по объему строительства “Самолет” сейчас лучший в России.

Акции Т-Банк (TCSG)

“Т-Банк” переходит к выплате дивидендов, планируется направлять на них 30% от чистой прибыли в будущем, но дата выплат пока неизвестна. Очевидно, что есть хорошая возможность совершить выплату по итогам полного 2024 года. Кстати говоря, финансовые показатели этого банка продолжают увеличиваться, а еще нас ожидает полное слияние с “Росбанком”, появление офисов самого “Т-Банка”. Пространство для роста прибыли еще остается.

Критерии выбора акций на сегодня

Акции подбираются, в первую очередь, исходя из финансовых показателей. Большинство выбранных компаний демонстрируют позитивную динамику развития собственного бизнеса, что проявляется в финансовых отчетностях по итогам 1 полугодия 2024 года. Также мы обращаем внимание на некоторые особенности внутри бизнеса компании прямо сейчас, то есть, на дивидендную стратегию, а также вероятные будущие выплаты, которые напрямую могут повлиять на капитализацию эмитентов в ближайшее время.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Начнем с того, что сейчас интересным смотрится ритейл-сектор, а именно его крупные игроки в виде “X5 Retail Group”, “Магнита”, а также “Ленты”. Торги первыми бумагами сейчас недоступны из-за того, что происходит процесс редомициляции, который еще необходимо одобрить, с чем возникли трудности. По “Магниту” стоит ожидать чуть большей просадки, но это все равно один из лидеров собственного сектора, в который было бы интересно инвестировать в долгосрочном периоде. “Лента” — хороший третий вариант, поскольку недавно компания приобрела “Монетку” и значительно расширила собственный бизнес.

Еще большую перспективу имеет сектор застройщиков. ПИК недостаточно прошел коррекцию на российском фондовом рынке, поэтому эту кандидатуру пока не рассматриваем, а вот “Самолет” и ЛСР сильно просели. Первая компания способна показать серьезный рост в будущем, а вот ЛСР будет не только увеличиваться в капитализации при снижении ключевой ставки ЦБ РФ, но еще и платить дивиденды прямо здесь и сейчас, учитывая рост чистой прибыли в 2.5 раза в 1 полугодии 2024 года.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.