Индекс “Московской биржи” в пятницу 20 сентября 2024 года закрылся плюсом на 0.85%, составив 2782 п. Теперь ему предстоит приблизиться к сильной зоне сопротивления, которая будет находиться в районе 2800 п. Напоминаем, что в ходе коррекции, начавшейся в мае текущего года, именно эта зона служила уровнем поддержки. Если индекс значительно пробьет отметку в 2800 п., то это будет сильнейшим сигналом для окончания нисходящего тренда. Даже сейчас уже можно говорить о том, что индекс как минимум перешел в боковик. Возможной причиной является нахождение на максимуме ключевой ставки, но давление других факторов не завершено, остается возможность еще раз спуститься к минимумам за последние несколько месяцев.

Лидеры роста 20 сентября

В первую очередь мы будем рассматривать те бумаги, которые в рамках пятничных торгов смотрелись лучше остальных. Разберем причины и последние новости вокруг эмитентов.

Акции ЕвроТранс (EUTR)
Акции Фармсинтез (LIFE)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

И снова “ЕвроТранс” находится в лидерах роста. Есть ощущение, что наращивание длинных позиций в этих бумагах не будет останавливаться еще долго, акции очень сильно продавливают вверх на фоне позитивных новостей и высокой дивидендной доходности, которую ожидает эмитент. В пятницу “ЕвроТранс” вырос на 10.5%, в понедельник мы ожидаем продолжение праздника по этим акциям.

Акции Фармсинтез (LIFE)

Бумаги “Фармсинтеза” пошли в рост в рамках заключительного торгового дня на прошлой неделе фактически без причин. Компания является низколиквидной, ее капитализация одна из самых маленьких на всем рынке, причем на длинной дистанции она не увеличивается, поэтому считаем бумаги непривлекательными даже после роста цены на 8%.

Лидеры падения 20 сентября

Плавно переходим от лидеров роста к лидерам падения, тем компаниям, которые при росте индекса на 0.85% оказались среди аутсайдеров на всей бирже.

Акции Солидкор (POLY)
Акции КуйбышевАзот (KAZT)

Акции Солидкор (POLY)

В понедельник будет последний день торгов бумагами “Солидкор”, компания проводит делистинг с “Московской биржи”. Изначально этого действия в планах не было, но все к этому шло — эмитент распродал российские активы, переехал в Казахстан, а после санкций, наложенных на “Московскую биржу”, решил “отцепить” от себя этот груз. Неудивительно, что котировки продолжают снижаться после таких новостей.

Акции КуйбышевАзот (KAZT)

Сектору производителей удобрений сейчас довольно непросто, несмотря на то, что ЕС закупил больше всего удобрений за последние 20 месяцев в июле текущего года. Компании не зарабатывают на этом, реализуя продукцию по низким ценам, поэтому “КуйбышевАзот” и не стал наращивать капитализацию при росте индекса “Московской биржи”.

Могут вырасти в понедельник 23 сентября

Новостей от отдельных компаний на рынке пока нет, однако мы выделили несколько вариантов, которые могут вырасти уже 23 сентября.

Акции Полюс (PLZL)
Акции Магнит (MGNT)

Акции Полюс (PLZL)

“Полюс” очень сильно держится на российском фондовом рынке, причина для этого, определенно, имеется. Компания нарастила чистую прибыль в 3.4 раз, она составила 143.1 млрд руб. Выручка показала рост на 34.8%, 248.1 млрд руб., поэтому все возможности продолжать наращивать капитализацию имеются. У “Полюса” еще есть пространство до своего максимума за последние несколько месяцев.

Акции Магнит (MGNT)

На графике цены акций “Магнит”, определенно, нащупал дно, от которого удалось оттолкнуться. Уже не первый торговый день котировки растут сразу на несколько процентов. Сейчас “Магнит” активно инвестирует средства в развитие бизнеса, поэтому чистая прибыль в 1 полугодии 2024 года просела на 50%. Драйверов для роста нет, но рынок все равно двигает бумаги вверх. Возможно, это будет продолжаться и в понедельник.

Недорогие акции на сегодня

Некоторые бумаги на бирже стоят не так дорого, поэтому в них можно инвестировать даже с минимальным депозитом. Предоставляем вам несколько из таких.

Акции Газпром (GAZP)
Акции ВК (VKCO)

Акции Газпром (GAZP)

Наверное, одним из самых надежных выборов на будущий год будет “Газпром”. Бумаги не пошли вслед за индексом, они все еще стоят недорого, в районе 122 руб. за одну штуку в момент закрытия в пятницу. Что касается фундаментала, здесь ситуация выравнивается — выручка наконец-то росла в 1 полугодии 2024 года, а чистая прибыль составила 1.09 трлн руб., что оставляет возможность для крупных дивидендов по итогам текущего года.

Акции ВК (VKCO)

Капитализация “ВК” в последнее время спустилась очень низко. Причина — падение индекса “Московской биржи”, а также плохая финансовая отчетность за 1 полугодие 2024 года. С другой стороны, компания продолжает инвестировать большие средства в развитие собственного бизнеса, а дивидендов инвесторы и так пока могут не ждать, поэтому текущие котировки смотрятся приятно, “ВК” стоит сильно меньше 400 руб. за одну акцию.

Российские акции с высокими дивидендами

Ключевая ставка ЦБ РФ находится на своем максимальном значении с марта 2022 года. Некоторые компании способны выдать доходность по дивидендам, близкую к “ключу”, поэтому к ним давайте и обратимся.

Акции ЕвроТранс (EUTR)
Акции Татнефть (TATN)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

Лидером рынка по доходности дивидендов все еще остается “ЕвроТранс”. Компания планирует выплатить около 30 руб. по итогам 2024 года. Если мы берем текущую стоимость бумаг в районе 150 руб., то это 20% дивидендной доходности в потенциале. Больше сейчас никто не предложит. В будущем доходность в процентном отношении будет проседать за счет того, что акции идут вверх, но пока “ЕвроТранс” обгоняет доходность по ключевой ставке.

Акции Татнефть (TATN)

Чистая прибыль “Татнефти” по итогам 1 полугодия 2024 года составила 151 млрд руб., рост же состоялся только на 3%. Наращивания ключевого показателя почти нет, но зато капитализация нефтяной компании сильно просела. В потенциале это позволит “Татнефти” остаться на предыдущем уровне дивидендной доходности и даже немного ее нарастить, до значений в 14-15%. Все будет зависеть исключительно от стоимости бумаг “Татнефти”.

Самые выгодные акции в сентябре 2024

Подобрали для вас бумаги, которые на данный момент можно считать недооцененными. Именно эти компании подойдут для долгосрочных инвестиций на российском фондовом рынке.

Акции Самолет (SMLT)
Акции Сбер (SBER)

Акции Самолет (SMLT)

“Самолет” стал лидером по объему строительства в России прямо сейчас, опередив ПИК. Также эмитент быстрыми темпами наращивает выручку, она выросла на 69% по итогам 1 полугодия 2024 года, составив 170.8 млрд руб. Чистая прибыль просела на 49% до 4.7 млрд руб. на фоне высокой долговой нагрузки. Тем не менее, как только ключевая ставка ЦБ РФ придет в нормальное положение, “Самолет” снова отправится на стоимость собственных бумаг 4000 руб. и выше.

Акции Сбер (SBER)

Постепенно “Сбер” приближается к не самым выгодным отметкам, но до 290-300 руб. бумаги еще можно активно закупать на долгосрок. Банк должен выплатить повышенные дивиденды по итогам 2024 года, пока финансовые результаты это намерение подтверждают. К тому же, компания заявляла о том, что готова к повышению ключевой ставки даже до 20%, поэтому сложно представить такие факторы, которые могли бы сбить “Сбер” со своего пути.

Критерии выбора акций на сегодня

Ориентироваться в выборе бумаг стоит в первую очередь на их последние финансовые показатели в отчетностях. Сейчас на рынке штиль в этом плане, эмитенты только недавно предоставили собственные результаты по итогам 1 полугодия 2024 года, поэтому цену двигают силы покупателей и продавцов, которые почти не зависят от внешних факторов.

Также не забываем, что влияет внешнеполитическая обстановка, ситуация на рынке США, где сейчас происходит снижение ключевой ставки. Это позитив в том числе и для российского фондового рынка.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Наиболее перспективным сектором для инвестиций в долгосрок смотрится сектор застройщиков. ПИК не прошел стадию коррекции, капитализация осталась на приемлемом уровне при просадке финансовых показателей, поэтому лучше всего обратить внимание на “Самолет”, который будет расти после избавления от долговой нагрузки, а также на ЛСР, который даже сейчас умудряется наращивать чистую прибыль сразу в несколько раз.

Не забываем и про банковский сектор, который тоже находится в просадке, а вот его финансовые показатели стабильны, как никогда. “Банк Санкт-Петербург”, “Сбер” и “Т-Банк” продолжают быстро наращивать собственную чистую прибыль. ВТБ также приближается к реализации собственных прогнозов на текущий год, улучшая их после результатов за 1 полугодие 2024 года.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.