Диасофт объявила ценовой диапазон в ходе IPO на Мосбирже
Главное
IT–компания «Диасофт», предоставляющая продукты для финансового сектора, объявила ценовой диапазон и другие параметры IPO на Мосбирже. Цена за акцию составит от ₽4000 до ₽4500, что соответствует оценке стоимости компании в размере от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Сбор заявок на участие в размещении пройдет с 7 по 14 февраля. Первый день торгов акциями – 16 февраля. Тикер – DIAS.
Компания
Компания «Диасофт» успешно действует на финансовом рынке вот уже 30 лет. В апреле 2020 года она была внесена в список ключевых участников российской экономики в области информационных технологий и связи. Среди её клиентов – более 150 ведущих организаций финансового сектора, включая 8 из 10 крупнейших финансовых институтов России. Главный офис располагается в Москве, а также имеются филиалы в Ярославле, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Воронеже и Самаре.
Показатели
К на 30 сентября 2023 года общая выручка, заключенная контрактами, у компании «Диасофт», увеличилась на 118% по сравнению с предыдущим годом и достигла уровня в 16,8 миллиарда рублей. За последние 12 месяцев выручка составила 7,9 миллиарда рублей. Показатель EBITDA за тот же период составил 3,5 миллиарда рублей. Отмечается, что отношение чистого долга компании к EBITDA отрицательное, поскольку компания обладает положительной чистой денежной позицией.
IPO
Предполагаемый общий объем IPO может достигнуть ₽4,14 миллиарда. Компания планирует разместить до 800 тысяч акций, что составит 8% свободного оборота.
Основная часть IPO будет представлена акциями, выпущенными в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тысяч бумаг (5% от текущего уставного капитала). Еще 300 тысяч бумаг (3% уставного капитала) будут представлять часть пакета, принадлежащего существующим акционерам.
Предусмотрено преимущественное право для текущих акционеров на приобретение акций в рамках IPO. Тем не менее, компания утверждает, что на данный момент они готовы выкупить не более 100 тысяч бумаг, что является предельной суммой в общем объеме дополнительной эмиссии, составляющей 600 тысяч акций. Предполагается, что при осуществлении преимущественного права текущих владельцев размер основной части IPO останется неизменным.
Привлеченные средства от IPO будут направлены на реализацию стратегии долгосрочного роста, с одновременным обеспечением более высоких уровней дивидендных выплат в ближайшие годы.
Дивиденды
Дивидендная стратегия предполагает выплату не менее 80% EBITDA группы в 2024–2025 годах, а начиная с 2026 года – не менее 50% EBITDA. Выплаты будут осуществляться ежеквартально.
Вечером 6 февраля на сайте раскрытия информации появилось уведомление о том, что совет директоров компании «Диасофт» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽75,68 на каждую акцию. Учитывая заявленный ценовой диапазон IPO, дивидендная доходность при участии в размещении может составить от 1,68% до 1,89%. Последний срок для приобретения акций с правом на получение дивидендов – 20 марта.
Прогнозы.
Согласно прогнозам аналитиков из "БКС Мир Инвестиций", в 2023 году EBITDA компании может составить ₽4,1 миллиарда, а к 2024 году ожидается её рост до ₽5,37 миллиарда. При условии выплаты 80% EBITDA в виде дивидендов за 2024 год, предполагаемая сумма дивидендов составит около ₽4,3 миллиарда.
Также ожидается, что по итогам 2023 года компания продемонстрирует чистую прибыль в размере примерно ₽3,6 миллиарда. Эксперты предвидят дальнейший рост чистой прибыли в 2024–2025 годах, с прогнозируемым уровнем около ₽4,7 миллиарда к концу 2024 года.
Согласно индустриальному отчету от консалтинговой компании Strategy Partners, целевой рынок "Диасофт" ожидается достигнуть отметки в ₽202,5 миллиарда к 2028 году, представляя рост более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, когда он составлял ₽101 миллиард.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Лучшие акции для покупки сегодня 17 октябряОбзор предстоящего IPO Озон ФармацевтикаЛучшие акции для покупки сегодня 16 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 15 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 14 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 11 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 10 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 9 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 8 октябряАкции IT компаний в России 2024Финансовые отчетности
Отчетность и дивиденды «Калашников» как драйверы роста акций: анализ и перспективы для инвесторовФинансовый анализ и перспективы компании "Магнит" за 2024 годФинансовый анализ компании «Сургутнефтегаз» за 2024 год: результаты, дивиденды и перспективыФинансовый анализ компании «Полюс» за 2024 год: результативность и дивидендная политикаОтчётность и перспективы «Новороссийского морского торгового порта»: Финансовые результаты за 2024 год и дивидендная политикаОтчётность «Татнефть» за третий квартал 2024 года: финансовые результаты, дивидендная политика и перспективыПолюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
X Empire: Chill Phase, листинг на OKX и многое другоеBoinkers — новая крипто-игра в телеграмNOT PIXEL: ОбновлениеBlum — Зарабатываем $DOGS в приложенииMemeFi: Может быть скам?Почему после ареста CEO Gotbit Алексея Андрюнина стоит шортить Hamster прямо сейчас?Rebby Wallet: удобство и инновации от команды DeBankТапалки в сети TON: простой путь к криптозаработкуDeBank: убийца Твиттера в криптомире или новая эра социальных сетей?ForU AI: Будущее цифровой собственности и данных — управляйте своими данными с помощью TelegramПрогнозы на крипту
GameStop (GME): Прогноз на 17-19 октябряJupiter (JUP): Прогноз 17-19 октября 2024NotCoin (NOT): Прогноз на 17-19 октябряTonCoin (TON): Прогноз на 17-19 октябряMantle (MNT): Прогноз на 16-19 октябряInternet Computer (ICP): Прогноз на 16-19 октябряFloki Inu (FLOKI): Прогноз на 16-19 октябряBlast (BLAST): Прогноз на 16-19 октябряPixels (PIXEL): Прогноз на 16-19 октябряDogs Community (DOGS): Прогноз на 16-19 октябряТапалки и аирдропы
Комбо City Holder 17-18 октябряВсе ответы на игру «5 букв от Т-Банка» за октябрь 2024 Blum — код из видеоролика 17 октябряКомбо и коды BUMS 17-18 октября Игра «Слово в слово» от Альфа-Банка - ответы 17 октября Комбо, код и загадка Musk Empire 17-18 октябряКомбо и коды Major 17-18 октября Как пройти мини-игру в Hamster Kombat 17 октября?5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 17 октябряTapSwap — код из видеоролика 17 октября