Диасофт объявила ценовой диапазон в ходе IPO на Мосбирже
Главное
IT–компания «Диасофт», предоставляющая продукты для финансового сектора, объявила ценовой диапазон и другие параметры IPO на Мосбирже. Цена за акцию составит от ₽4000 до ₽4500, что соответствует оценке стоимости компании в размере от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Сбор заявок на участие в размещении пройдет с 7 по 14 февраля. Первый день торгов акциями – 16 февраля. Тикер – DIAS.
Компания
Компания «Диасофт» успешно действует на финансовом рынке вот уже 30 лет. В апреле 2020 года она была внесена в список ключевых участников российской экономики в области информационных технологий и связи. Среди её клиентов – более 150 ведущих организаций финансового сектора, включая 8 из 10 крупнейших финансовых институтов России. Главный офис располагается в Москве, а также имеются филиалы в Ярославле, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Воронеже и Самаре.
Показатели
К на 30 сентября 2023 года общая выручка, заключенная контрактами, у компании «Диасофт», увеличилась на 118% по сравнению с предыдущим годом и достигла уровня в 16,8 миллиарда рублей. За последние 12 месяцев выручка составила 7,9 миллиарда рублей. Показатель EBITDA за тот же период составил 3,5 миллиарда рублей. Отмечается, что отношение чистого долга компании к EBITDA отрицательное, поскольку компания обладает положительной чистой денежной позицией.
IPO
Предполагаемый общий объем IPO может достигнуть ₽4,14 миллиарда. Компания планирует разместить до 800 тысяч акций, что составит 8% свободного оборота.
Основная часть IPO будет представлена акциями, выпущенными в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тысяч бумаг (5% от текущего уставного капитала). Еще 300 тысяч бумаг (3% уставного капитала) будут представлять часть пакета, принадлежащего существующим акционерам.
Предусмотрено преимущественное право для текущих акционеров на приобретение акций в рамках IPO. Тем не менее, компания утверждает, что на данный момент они готовы выкупить не более 100 тысяч бумаг, что является предельной суммой в общем объеме дополнительной эмиссии, составляющей 600 тысяч акций. Предполагается, что при осуществлении преимущественного права текущих владельцев размер основной части IPO останется неизменным.
Привлеченные средства от IPO будут направлены на реализацию стратегии долгосрочного роста, с одновременным обеспечением более высоких уровней дивидендных выплат в ближайшие годы.
Дивиденды
Дивидендная стратегия предполагает выплату не менее 80% EBITDA группы в 2024–2025 годах, а начиная с 2026 года – не менее 50% EBITDA. Выплаты будут осуществляться ежеквартально.
Вечером 6 февраля на сайте раскрытия информации появилось уведомление о том, что совет директоров компании «Диасофт» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽75,68 на каждую акцию. Учитывая заявленный ценовой диапазон IPO, дивидендная доходность при участии в размещении может составить от 1,68% до 1,89%. Последний срок для приобретения акций с правом на получение дивидендов – 20 марта.
Прогнозы.
Согласно прогнозам аналитиков из "БКС Мир Инвестиций", в 2023 году EBITDA компании может составить ₽4,1 миллиарда, а к 2024 году ожидается её рост до ₽5,37 миллиарда. При условии выплаты 80% EBITDA в виде дивидендов за 2024 год, предполагаемая сумма дивидендов составит около ₽4,3 миллиарда.
Также ожидается, что по итогам 2023 года компания продемонстрирует чистую прибыль в размере примерно ₽3,6 миллиарда. Эксперты предвидят дальнейший рост чистой прибыли в 2024–2025 годах, с прогнозируемым уровнем около ₽4,7 миллиарда к концу 2024 года.
Согласно индустриальному отчету от консалтинговой компании Strategy Partners, целевой рынок "Диасофт" ожидается достигнуть отметки в ₽202,5 миллиарда к 2028 году, представляя рост более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, когда он составлял ₽101 миллиард.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Какие акции купить в сентябре 2024 годаНедооцененные акции российского рынка в 2024Во что инвестировать деньги в сентябре 2024 годаРоссийские акции с дивидендами 2024 Анализ проекта Банка России о ДКП Лучшие акции для покупки на сегодня 30 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 29 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 28 августаПочему акции снова растут?Лучшие акции для покупки на сегодня 27 августаФинансовые отчетности
Полюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаМечел отчитался за полгода – разбор МСФОМТС представил отчетность за первое полугодие 2024 годаЦИАН представил отчет за первое полугодие 2024 годаОтчет ТКС Холдинг за первое полугодие 2024 года - выгодно ли покупать акции компании прямо сейчас?Отчет X5 Retail Group за первое полугодие 2024 годаРазбор отчёта Софтлайн за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
Листинг Blum: Binance делает намёк?Листинг HMSTR: как это повлияет на цену TON и DOGS?Токен DOGS: выгодно ли покупать сейчас?Получаем бонусы за активность на бирже Bybit: что нужно делать?Действующие акции на Bybit с токенами DOGSTapSwap: листинг и аирдроп состоятся в ближайшие два месяцаFastmint App — свежая платформа для фарминга в TelegramNOT vs DOGS: есть ли сходства в движении цен?Shelter 52 – мини-приложение от команды Ston.FiMonkey on TON — новое приложение по мотивам DOGS и CATSПрогнозы на крипту
Ethereum (ETH): анализ и прогноз монеты на 11 сентября 2024Bitcoin (BTC): анализ и прогноз монеты на 11 сентября 2024Notcoin (NOT): прогноз цены в сентябреПрогноз цены токена DOGS в сентябре 2024 годаКриптовалюта Ethereum (ETH): прогноз цены и торговые сценарии в сентябре 2024Что будет с криптовалютой Solana (SOL) в сентябре?Прогноз и анализ криптовалюты Bitcoin на сентябрь 2024 годаЦеновые прогнозы главных альткоинов на сентябрь 2024Hamster {HMSTR}: какую цену увидим в сентябре 2024 года?DOGS: Прогноз на сентябрь 2024 годаТапалки и аирдропы
Карта в игре Lost Dogs на 11 сентябряTapSwap — код из видеоролика 11 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 11 сентября 5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 11 сентябряКарта в игре Lost Dogs на 10 сентября 5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 10 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 10 сентября TapSwap — код из видеоролика 10 сентября5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 9 сентябряTapSwap — код из видеоролика 9 сентября