Финансовый холдинг Уоррена Баффета продал акции Apple и увеличил портфель до $347 млрд

Изменения портфеля

Финансовый холдинг Уоррена Баффета «Berkshire Hathaway» представил отчет о сделках за 4-й квартал 2023 года в форме 13-F перед комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). За этот период Баффет сократил долю в «Apple», а также вновь запросил от регулятора разрешения на нераскрытие информации об определенных активах. По данным «WhaleWisdom», стоимость портфеля увеличилась до $347 млрд. Наибольшую долю занимает IT-сектор (51,5%), за ним следуют финансы (24,26%), потребительские товары (10,93%), энергетика (9,6%), коммуникационные услуги (1,85%) и здравоохранение (1,09%).

В 4-м квартале в портфеле «Berkshire Hathaway» были ценные бумаги 41 компании. «Apple» удерживает лидерство с долей 50,19%, за ней следуют «Bank of America» (10,01%), «American Express» (8,18%), «Coca-Cola» (6,79%) и «Chevron» (5,41%).

Топ-10 компаний составляют 92,92% от всего портфеля, по данным «WhaleWisdom». На ежегодном собрании акционеров в мае 2023 года Баффет отметил наличие в портфеле и непубличных компаний, что снижает долю публичных компаний по сравнению с отчетами.

Какие акции финансовый холдинг продает

«Berkshire Hathaway» в 4-м квартале 2023 года продала чуть более 10 млн акций Apple, сократив пакет на 1%. У холдинга осталось 905,56 млн акций, стоимость которых увеличилась до $174,35 млрд, на фоне роста бумаг Apple на 12,5% за последние три месяца 2023 года.

Неизвестно, кто именно осуществил продажи – Баффет или управляющие Комбс и Вешлер. Аналитики предполагают, что сделку могли провести последние. В 2021 году Баффет признал, что сокращение доли в Apple в 2020 году было возможной ошибкой, назвав компанию лучшей на собрании акционеров в мае 2023 года. За квартал конгломерат также полностью закрыл позиции в четырех других компаниях: «D.R. Horton» (5,97 млн акций стоимостью $641,57 млн), «Markel» (158,72 тыс. акций стоимостью $233,71 млн), «StoneCo» (10,69 млн акций стоимостью $114,12 млн) и «Globe Life» (831,01 тыс.акций стоимостью $90,36 млн).

Помимо «Apple», в четвертом квартале «Berkshire Hathaway» сократила долю еще в двух компаниях: «Paramount Global» – продажа 32,44% пакета, или чуть менее 30,41 млн акций, доля в портфеле снижена с 0,39% до 0,27%, ее стоимость составила $936,54 млн; «HP» – продажа 77,71% пакета (79,67 млн акций), доля в портфеле сократилась с 0,84% до 0,2%, на конец квартала она стоила $687,64 млн.

Какие акции финансовый холдинг покупает

В четвертом квартале «Berkshire Hathaway» снова обратилась к SEC с запросом о нераскрытии информации о своем портфеле, подчеркивая стратегию конфиденциальности. Такие действия часто предпринимаются конгломератом при крупных сделках, чтобы избежать влияния на цены акций. Предполагается, что скрытые инвестиции могут относиться к финансовой отрасли, учитывая, что в третьем квартале потрачено $1,2 млрд на покупку бумаг в этом секторе. Некоторые аналитики предполагают, что объектом интереса может быть компания из топ-25 финансового сектора, такая как «Morgan Stanley», «BlackRock» или «Chubb». Возможность интереса Баффета к другим представителям финансового сектора считается маловероятной.

Предполагается, что Уоррен Баффет расскажет о таинственных инвестициях на собрании акционеров «Berkshire Hathaway» в мае 2024 года, хотя конгломерат может раскрыть данные раньше, если его доля в компании превысит 5%.

В четвертом квартале «Berkshire Hathaway» не добавила новые компании в портфель, но увеличила позиции в «Chevron» (приобретено 15,84 млн акций, позиция увеличена на 14,4%), «Occidental Petroleum» (приобретено 19,59 млн акций, позиция увеличена на 8,74%) и «Sirius XM» (приобретено 30,6 млн акций, позиция увеличена на 315,6%).