Фонд Трендовые акции TRND

БПИФ «Трендовые акции» (торгуется под тикером TRND) — это биржевой фонд под управлением УК «Т-Капитал», инвестиционная стратегия которого основана на следовании индексу T-Bank Trend Index. В портфель фонда по результатам статистического моделирования отбираются акции российских компаний с наилучшей динамикой доходности за последние несколько месяцев, в то время как отстающие от рынка эмитенты исключаются, что нацелено на получение доходности, превышающей показатели широкого рынка акций. Структура фонда на 100% состоит из долевых инструментов, а в число крупнейших позиций входят бумаги таких компаний, как «Сбербанк» (9,76%), «Т-Технологии» (6,81%), «Яндекс» (6,06%), «Норильский никель» (5,7%) и «Татнефть» (5,67%). Среднегодовая доходность фонда оценивается на уровне 14,6% в рублях, а совокупная стоимость чистых активов (СЧА) составляет порядка 590,7 млн рублей.

Данный фонд лучше всего подойдет для сбалансированных и агрессивных инвестиционных портфелей, ориентированных на долгосрочный рост капитала выше индекса Мосбиржи за счет моментум-фактора. Инструмент состоит исключительно из акций и характеризуется средним уровнем риска по сравнению с точечной покупкой бумаг, однако инвесторам стоит учитывать повышенную волатильность, свойственную рынку долевых ценных бумаг. Совокупные годовые расходы фонда (включая вознаграждение управляющей компании и оплату услуг депозитария) составляют до 2,099% от СЧА в год. Это делает инструмент подходящим решением для инвесторов, готовых принимать рыночные риски ради потенциально более высокой доходности капитала с возможностью получения налогового вычета при удержании паев более трех лет.