БПИФ «Альфа-Капитал ИТ Лидеры» — это биржевой фонд под управлением УК «Альфа-Капитал», основная стратегия которого направлена на вложения в акции и депозитарные расписки компаний, активно создающих и внедряющих уникальные технологии для достижения опережающих темпов роста выручки и прибыли. Инвестиционный портфель фонда имеет выраженную долевую структуру и фокусируется на лидерах российского технологического сектора, выигрывающих от процессов масштабного импортозамещения и запрета на использование иностранного ПО в критической инфраструктуре. В состав крупнейших позиций (Топ-10 эмитентов) входят такие ведущие отечественные корпорации, как «Сбербанк России» (9,38%), МТС (9,31%), МКПАО «Хэдхантер» (9,05%), «Т-Технологии» (8,90%), «Озон Холдингс» (8,62%), МКПАО «Яндекс» (8,54%), «Группа Позитив» (7,55%), «Циан» (7,53%), «Ростелеком» (7,29%) и «Группа Аренадата» (4,56%), что обеспечивает диверсификацию по ключевым сегментам цифровой индустрии: информационным технологиям, телекоммуникациям, финтеху и электронной коммерции.

Данный фонд лучше всего подойдет для агрессивных и сбалансированных портфелей. Несмотря на мощные поддерживающие факторы со стороны государства в виде субсидий и налоговых льгот, концентрация на одном секторе высоких технологий и наполнение портфеля исключительно долевыми инструментами указывают на наличие повышенных рыночных рисков и высокой волатильности стоимости пая. Снижение рисков обеспечивается за счет активного управления и регулярной ребалансировки активов, а также привлечения пула экспертов для поиска перспективных инвестиционных идей на стыке новых трендов и искусственного интеллекта. При этом сценарные прогнозы управляющего на горизонте одного года предполагают потенциально высокую доходность: от +21,3% в негативном до +50,9% в позитивном сценарии (базовый вариант составляет +36,1%), что делает инструмент отличным решением для инвесторов, нацеленных на опережающий рост капитала в среднесрочной и долгосрочной перспективе с рекомендуемым сроком инвестирования от 1 года.